2018中国医美行业综合观察报告

2018中国医美行业综合观察报告

2018年已落下帷幕,在过去的一年里,中国医美行业保持着20%以上的增速发展,同时大量的医美机构存在亏损,仅有不到20%能够盈利。那么,中国的医美市场究竟如何?医美机构的发展该如何定位?中国的医美消费群体有什么偏好?


各大医美平台公司或调研机构在今年发布了中国医美消费报告或白皮书,而这些报告调研是基于各自的用户数据或立场,结果存在较大差异。紫亚兰对比整理了多份医美行业报告,旨在引导医美观察者全面了解中国医美发展现状。


报告包括更美发布的《2018中国医美行业白皮书》(以下简称“更美白皮书”)、新氧发布的《新氧2018年医美行业白皮书》(以下简称“新氧白皮书”)、Mobdata发布的《2018医美行业研究报告》(以下简称“Mobdata报告”)、艾尔建发布的《2019全球医美消费者趋势报告》(以下简称“艾尔建报告”)、新氧的《2018年双11医美消费城市榜单》(以下简称“新氧双11报告”)以及更美发布的《2018年双12医美消费报告》(以下简称“更美双12报告”)。


医美行业这块蛋糕有多大?


2018中国医美行业综合观察报告

图片来源于更美白皮书



更美白皮书:2018年中国正规医美市场规模达4953亿,医美消费者达2200万,中国的医美渗透率低只有2%,远低于发达国家的10%。


新氧白皮书:2018中国医美市场规模达2245亿元,医美消费群体近2000万,中国18岁-40岁女性医美用户渗透率为7.4,远低于韩国42%.

 

MobData报告:2018中国医美行业市场规模2170亿。

 

相比之下,更美白皮书预估的2018年中国医美市场规模更加乐观,综上所述,当下中国的医美市场已达到数千亿级别,中国医美消费者超过2000万,但医美渗透率远低于发达国家,中国医美行业的发展离天花板还很远。


性别比例——女多男少,男性市场潜力大


2018中国医美行业综合观察报告

图片来源于新氧白皮书



更美白皮书:男性医美用户占比达15%。

 

新氧白皮书:男性医美消费者占比11.12%,女性消费者占比88.88%,而男性消费者的平均客单价是女性的2.75倍。

 

MobData报告:医美关注人群中男性占比25.7%,女性占比74.3%。

 

艾尔建报告:中国男性医美潜在消费者高达37%,女性潜在消费者高达77%,均高于全球均值。


更美双12报告:男性占下单人数的15%,贡献了近20%的订单数和26%的销售总额,男性消费者的购买价格高于女性。

 

综上所述,中国男性医美消费者占比一成多,中国男性越来越爱美,且购买力强于女性,尤其在“毛发”上不惜砸下重金,未来男性消费者的市场会越来越大。

 

年龄分布——90后成为医美消费主力


2018中国医美行业综合观察报告

图片来源于MobData报告



更美白皮书:70后占比16%,80后占比30%,90后占比31%,95后占比15%,00后占比8%(图片),28岁以下医美用户占比过半。

 

新氧白皮书:其中每100位中国医美消费者中,有64位是90后,19位是00后。90后已是整容整形绝对主力,00后开启医美消费的势头比90后更强。

 

MobData报告:25-34岁占比51.3%,18-24岁占比25.8%,35岁以上占比13.5%,18岁以下占比9.4%,90后占比过半。

 

艾尔建报告:中国医美消费者中,20-34岁的转化率为42%,35-44岁为24%,45-55岁为24%,56-65岁为10%。

 

更美双12报告:双12期间90后人均下单5单,远超80后的3单,70后的1.5单,90后正成为医美消费主力军。

 

综上所述,80后消费者数量庞大,90后消费者占比过半,90后对美并不“佛系”,未来的医美消费者必定是年轻人的天下。


地域分布——二三线城市是未来增量市场


 

2018中国医美行业综合观察报告

图片来源于更美白皮书



更美白皮书:医美机构数最多的十大省份,也是国内医美最为发达的省份,分别是广东、北京、浙江、四川、上海、湖北、江苏、河南、山东和辽宁。医美需求前十城市分布是北京、广州、上海、杭州、深圳、重庆、武汉、成都、西安、郑州,一线、新一线城市消费者共占比58.7%,为消费主力军。

 

新氧白皮书:人口数量从一线,到新一线,再到二线、三线、四线以下依次增多,但医美消费在适龄人口中的渗透率却是明显依次递减的,分别是21.16%、8.73%、4.22%、1.95%、0.69%。

 

MobData报告:医美关注人群最多的前十个城市为北京、上海、成都、深圳、重庆、杭州、广州、南京、武汉、西安,一线和一线城市占比32.5%,未来广大的二线以下城市的年轻女性是主要的增量人群。

 

新氧双11报告:消费能力最强的10座城市分别为成都、南京、上海、首尔、深圳、北京、杭州、天津、广州、西安。

 

更美双12报告:双十二期间订单量最多和人均医美消费金额最多的top10城市均是北京、成都、广州、杭州、上海、深圳、武汉、西安、郑州、重庆。最强消费十城中七南三北,南方医美规模远大于北方。

 

中国一线和新一线城市为医美消费主力,二线以下城市是未来的增量市场,二三线城市潜在的医美消费人群数量更多。

 

人均消费金额——富者越美,男性更“剁手”

2018中国医美行业综合观察报告

图片来源于更美双12报告



更美白皮书:医美用户平均每人年医美消费金额为2.2万元,其中一线、新一线城市消费者共占比58.7%,为消费主力军。

 

艾尔建报告:中国消费者人均单次面部治疗花费690美元(约人民币4744元),远高于全球均值400美元,超过欧美国家和亚洲韩国,位居全球之首,愿意花钱变美的比例高达53%。

 

更美双十二:女性人均客单价为3728元,男性人均客单价为7500元。在女性消费者中,年薪30万的用户人均消费金额为10218元,年薪6万以下的用户人均消费金额为3135元。

 

爱美不分阶层,越富者越爱美。男性消费群体不容小觑,对花钱变美并不比女性手软。

 

最受欢迎十大医美项目

2018中国医美行业综合观察报告

图片来源于更美白皮书



更美白皮书:十大医美项目为玻尿酸注射,肉毒素注射,双眼皮,鼻部综合,光子嫩肤,自体脂肪填充,超声刀,激光脱毛,吸脂,水光针美肤。90后以下的医美用户青睐于玻尿酸、光子嫩肤、双眼皮等作为的入门项目。

 

新氧白皮书:最受女性欢迎的5大项目是埋线提升、双眼皮、自体脂肪全脸填充、吸脂瘦大腿、鼻综合,最受男性欢迎的5大项目是鼻综合、自体脂肪丰面颊、植发、双眼皮、吸脂瘦腰.

 

MobData报告:“轻医美”是未来大趋势,非手术类医美项目风险和价格相对较低,复购率高,数量占比超过70%。

 

新氧双11报告:最受欢迎的手术项目TOP5分别为隆鼻、吸脂、自体脂肪填充、埋线提升、切开双眼皮。

 

更美双12报告:最受欢迎项目前十为玻尿酸填充、双眼皮、吸脂、肉毒素注射、面部脂肪填充、隆鼻、光子嫩肤、韩式半永久纹眉、超声刀、洗牙。女性最爱做的项目TOP5为玻尿酸填充、微创双眼皮、吸脂、肉毒素注射、面部脂肪填充,男性最爱做的项目TOP5为祛眼袋、植发、隆鼻、肉毒素注射、祛痘。

 

注射类、光电类微整项目成为医美大势所趋,科技推动的“医美快餐”更容易成为医美消费常态。


增长最快和涨价最快的医美项目


2018中国医美行业综合观察报告

图片来源于新氧白皮书



新氧白皮书:私密整形同比增长127.16%,皮秒激光增长110.34%,全面线雕增长89.83%,种植发际线增长69.32%。

 

更美白皮书:2018年涨价最快的十大医美项目分别是胸部修复、祛眼袋、牙齿矫正、自体脂肪填充、下颌角切除、颧骨内推、近视矫正、吸脂、植发、隆鼻。祛眼袋、植发、牙齿矫正作为时下需求量较大的热门项目,客单价在2018年的每个季度都会涨价一轮。

 

更美双12报告:超声刀越来越普及,客单价持续走低,而植发客单价越来越高,与人们脱发面积越来越大有关。

 

男性越来越关注“上面”,女性越来越关注“下面”,需求的增加导致手术类项目价格上涨,同时科技的进步推动光电类项目价格更加亲民。


中国医美消费者为何整形?


2018中国医美行业综合观察报告图片来源于新氧白皮书



更美白皮书:“单纯想变漂亮让自己开心”占比85%,“增强自信心”占比53.4%,“找到优质配偶”占比24.6%,“工作需要”占比23.4。

 

新氧白皮书:为了取悦自己而选择整形的用户占比57%,这个数据在2015年只有14%。因工作需要而整形的用户占比是19%,远低于2015年的49%。

 

艾尔建报告:中国医美消费者中,66%的人重视颜值以增强自信,58%的人相信外貌对生活各方面有帮助。

 

由此可见,“为悦己容”、让自己更加自信越来越成为医美消费者的整形出发点。

 

医美消费观——更理性、更多元


2018中国医美行业综合观察报告

图片来源于更美白皮书



更美白皮书:医美消费者审美从单一型转向多元型,整形更趋于理性,在个人特点和基础上作调整。


新氧白皮书:超六成人对医美持正面态度。其中24.26%的人持欣赏态度,认为这是身处看脸社会的勇敢者的选择;36.89%的人愿意微调;还有4.93%的人愿意尝试手术类项目。在医美消费决策影响因素中,效果占比50%,安全占比33.5%,价格和痛感分别占比11%和5.5%。

 

艾尔建报告:中国消费者在美颜、抗衰、焕颜三方面的需求很大,然而不选择面部美容治疗的前四个原因分别是害怕有副作用或并发症(61%)、担心长期健康问题(51%)、害怕看起来不自然(49%)、治疗效果维持(34%),中国消费者更担心医疗美容的安全性、是否自然和维持时间。

 

中国医美消费者对待整形越来越理性,社会接受程度也越来越高,整形不再热衷网红脸,整形的效果和安全性是消费者最关注的两大主题。


中国医美黑市有多严重?


2018中国医美行业综合观察报告

图片来源于新氧白皮书



新氧白皮书:中国医美黑市商家数量超过10万家,是正规商家的10倍以上,但是从增速看,正规市场首次超过黑市,出现逆转。

 

另据新氧12月19日发布的医美科谱图文《消费者如何找到靠谱的医美医生?》显示,数十万人在提供医美项目操作,其中正规医生仅数万人,经验丰富者不足万人。

 

更美去年发布的《2017中国医美行业黑皮书》显示,正规医美诊所9500家,黑诊所60000家,2017年中国合法诊所的医美整形消费超过1000万例,而黑诊所有2500万例,黑诊所手术量为正规机构的2.5倍。中国合规医美执业者1.7万人,而非法执业者有15万人,是合规执业者数量的9倍。

 

中国的非法医美现象十分严峻,合法合规的医美机构仅占非法机构的十分之一,医美市场亟待净化整顿。监管部门需要加大执法力度,同时医美消费者也应该提高辨别力,避免到美容美发店、私人工作室等无医美资质的机构接受医疗美容服务。

医美行业未来走向何方?


新氧白皮书:价格战不是出路,机构需要在细分领域确立自己的品牌地位,以应对消费者对专业度的新需求;品质消费驱动技术升级,AI数字化面诊、全场景营销让变美更加科学精准;价格分级,让不同消费能力的消费者享受相应的服务;提升机构品牌价值和美誉度,从而提高回购率,降低获客成本。

 

更美2017白皮书:共创医美安全环境成为行业发展关键主题;AI等高科技在医美行业的应用提升行业效率;医美保险量化医疗风险,助力医美需求扩张;医美消费分期支付,降低消费门槛,拉动需求增长;非手术美容治疗是行业热点;移动互联网医美平台将代替搜索引擎,成为线上最大流量入口。

 

在国家大力打击非法医美和行业推行“法治医美中国行”活动的态势下,医美机构将更加注重塑造合法安全的品牌形象,提升品牌价值是机构生存发展的关键;3D数字化技术在医美行业的应用,改变了传统的咨询与设计方式,改善消费者体验的同时提高了行业效率;医美机构不一定要打造得“大而全”,在细分领域里做到极致也能够实现弯道超车;抓住时代脉搏,了解消费需求,找准营销方式,才能在医美这片战场上独领风骚。


综合整理自:医美视界、更美、新氧、艾尔建等报告信息


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原文始发于微信公众号( 紫亚兰 ):2018中国医美行业综合观察报告

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